投资私人债务

我们可以帮你计划, 建立和监控多元化的私人债务投资组合, 寻求风险调整后的最佳回报. 我们通过关注风险和回报目标来分解这一资产类别的复杂性, 收入取向, 灵活性和环境、社会和治理整合. 我们利用我们的规模来协商更优惠的费用，并提供获得高评级资产管理公司和策略的机会.

投资者为何将目光投向私人债务

投资者可能会通过私人债务寻求弹性、多样化和更好的回报. 投资私人债务可以让你的投资组合获得更高收益的替代来源，并在投资全球实体经济方面具有灵活性. 私人债务投资也可能是分散投资于上市债券和成长型资产的有效途径.

私人债务贷款通常是浮动利率. 它们为投资者提供了一些保护，使其免受通货膨胀侵蚀收益的影响, 特别是与固定利率债券相比, 在高通胀或利率上升的环境下，哪些资产会失去价值. 在通货紧缩时期, 随着利率的下降, 私人债务交易的利率下限也有助于缓和利率下降的影响.

推动私人债务投资的主题

随着通胀卷土重来，在公开市场很难获得实际收益. 在过去的十多年里, 许多投资者已经成功地将核心配置配置到私人债务上，目的是产生固定收益投资组合中其他部分所缺乏的收入.

许多私人债务资产管理公司已经加强了他们的资源，以帮助识别机会并减轻与环境相关的风险, 社会和治理(环境、社会和治理)考虑. 通过直接投资，管理人员可以对贷款条款施加更大的影响. 例如, 银行为企业实现环境、社会和治理目标而降低利率的做法正变得越来越普遍.

自全球金融危机以来, 面对更严格的全球监管，银行已不再提供信贷. 私人债务借贷者已经介入填补了这一空白，试图帮助这些组织走上持续增长的道路. 我们相信这一趋势将持续下去, 随着时间的推移，投资者将获得显著的增长和机会.

私人股本近年来蓬勃发展, 现在私人持有的公司比公开上市的公司要多. 对私人债务资本的需求不断增长，以支持私募股权市场的扩张. 随着时间的推移，这支持了私人债务投资者可获得的非流动性溢价, 我们相信它将继续这样做.

投资私人债务的潜在好处

私人债务可以为你提供几个潜在的好处, 包括更高的回报, 多样化和获得广泛的全球投资机会.

私人债务是一种非流动性资产类别，不能在公共资本市场上交易. 这意味着你可以获得“非流动性溢价”。, 作为承担风险的补偿, 这可能带来比传统流动性信贷更高的回报.

私人债务是一种有吸引力的投资组合多元化工具，因为它通常与上市股票和债券的相关性较低. 它通过降低波动性和基于收入的回报增加了多元化.

私人债务资产管理公司在撰写其提供的贷款条款方面发挥着更直接的作用. 这使得特定的贷款人保护得以“嵌入”。, 作为投资者，这可能会给你带来更多的安全感.

选择一个与你的目标一致的私人债务策略

私人债务领域非常广泛，提供了广泛的策略，您可以从中选择填充您的投资组合.

这是私人债务市场最广泛的领域之一. 贷款可以直接发放给各种规模的公司, 从大型公司一直到风险资本资助的初创公司.

结构性信贷交易通常由资产池支持, 其表现依赖于这些基础资产. 资产池可以包括属性, 抵押贷款, 消费者债务(如信用卡), 企业贷款, 还有很多其他类型的资产. 投资策略往往是复杂的，承担这种复杂性可能会带来更高回报的潜力.

私人债务市场有广泛的专业领域. 你可以分配给音乐, 电影和媒体版税, 保险, 诉讼金融, 运输金融, 贸易融资, 以及专门的环境、社会和治理或影响资产. 这些细分领域很复杂，通常需要专业知识, 制造进入壁垒，增加潜在回报.

这部分大体包括由房地产和基础设施等实物资产支持的债务. 我们的私人债务团队与专家密切合作，寻找机会.

如果你愿意在你的私人债务投资组合中承担更多的风险，并获得资本增值的机会, 你可以考虑为特殊情况或不良债务策略配置资金. 信贷或股票市场的混乱(无论是特定资产还是更广泛的)都能创造有吸引力的投资机会, 尽管风险更高.
如何为你找到合适的经理

私人债务是一种极其广泛和通用的资产类别，提供了各种各样的方法. 这就是为什么, 在建立投资组合时, 你需要知道哪种风格和策略最适合你的需要.

你的投资目标和现有资产将决定你如何处理私人债务，以及你选择哪一个子类别. 我们利用我们的全球影响力和先进的工具来选择高质量的经理，并建立符合您期望的风险和回报的投资组合.

私人债务投资的两个重要因素:

  • 1. 利用规模的能力
    能够配置更多的资金意味着你可以在更多的经理和资产上进行多元化投资. 它还可以降低成本，提高效率. 通过协作平台获得规模经济可以帮助您实现这些目标.
  • 2. 资产管理人关系
    接触高质量的经理需要长期的关系. 资产管理公司通常需要迅速行动以获得新的机会, 投资者需要准备好现金，以便快速有效地进行配置.
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