保险公司的投资解决方案和OCIO

我们为全球各种规模的保险公司提供投资解决方案. 我们的研究, 建议, 工具和实现能力旨在帮助您将投资计划转变为战略差异化. 使用我们的研究，以帮助告知您的决定或与我们合作，以协助制定和执行您的投资策略, 包括替代方案和可持续投资的整合.
保险公司有效的投资组合管理

浮动利率, 波动的风险溢价和不断上升的通胀是推动保险投资组合日益复杂的一些问题. 这就是为什么许多保险公司正在寻找更好的方法来优化他们的投资, 增加收入, 增加盈余，适当调整风险.

我们相信，有了合适的专业知识和结构, 高效的操作, 有效的执行和较低的成本, 保险公司的投资计划可以增加企业价值并提供竞争优势.

我们的角色不仅仅是寻求超越基准, 但我们与客户合作，定制投资解决方案，通过针对保险的投资理念，帮助从投资组合中获得更大的价值, 改进的实现, 运营支持, 以及你的投资组合与你的特定地理位置的一致性, 监管, 评级机构, 责任, 以及流动性要求.

保险公司面临的五大投资挑战

每个保险公司和投资策略都是独一无二的, 然而，根据我们的经验，有五个共同的挑战. 我们可以利用我们在所有资产类别的深厚专业知识，帮助您应对这些挑战, 我们的全球规模, 广泛的经理研究和专门的保险顾问团队.

国内和国际法规复杂，难以在适当优化风险和回报的同时构建合规的投资组合. 如果你在多个司法管辖区运作, 在一个集中的投资策略中平衡不同的需求更具挑战性. 我们的业务遍及所有主要地区，并拥有与跨国保险公司合作的丰富经验.

经济周期正变得越来越短，越来越极端, 眼下，通胀是保险公司的首要担忧. 在动荡的市场环境下，保险公司必须根据一系列结果调整其投资组合. 我们认为，资产类别的多元化很重要，需要广泛覆盖能够在整个市场周期中产生风险调整回报的基金经理和资产类别.

可持续投资和环境、社会和治理是一系列日益受到全球监管机构和评级机构推动的问题. 在当今的环境中，适当整合这些措施以及为内部和外部利益相关者制定强有力的报告的必要性至关重要. 我们专业的可持续投资团队可以帮助您领先于这些挑战.

另类投资 提供一个防范股票波动的潜在机会, 对冲通货膨胀, 并通过非流动性寻求更好的回报. 投资另类投资和私人市场需要深厚的专业知识, 研究, 与经理有良好的关系并能获得机会. 我们的私人市场专家可以帮助您建立这些资产类别的敞口.

随着保险投资组合的复杂化，对内部资源的压力也在增加. 寻找合适的合作伙伴和解决方案来利用您的内部能力，同时保持对关键决策的战略控制，这需要为每个客户定制一种方法. 利用我们广泛的资源和规模可以帮助您的团队专注于最具影响力的事情.

将可持续性纳入保险公司的投资组合

保险业正在采取措施保护环境, 社会和治理(环境、社会和治理)方面的考虑，例如联合国环境规划署关于可持续保险原则的工作. 内部和外部利益相关者正在加强对环境、社会和治理问题的审查.

你是否关注风险管理, 法规遵从性, 或者发现潜在的投资机会, 你需要考虑可持续性问题. 例如，气候变化给世界各地各种规模的资产所有者带来了重大风险. 我们提供了一些工具，可以帮助您了解潜在的影响, 对同级进行基准测试并实现更改.

虽然这个问题是复杂和具有挑战性的, 在可持续投资中有大量的增长和收入机会. 我们与大型保险公司合作，建立了一个完整的, 平衡的解决方案, 在转型经济中，是什么融合了追求财务回报和承认风险的目标. 一些投资战略包括促进可再生能源基础设施和节能建筑，为创新绿色技术提供资金，以及解决不平等等关键社会问题. 我们提供各种 可持续投资解决方案 对保险公司来说.

保险公司投资组合管理的常见问题

每个投资项目都有自己独特的一套目标，通常需要内部和外部资源来管理它. 我们将根据您的要求灵活调整服务, 创建适合自己的定制方法, 不管你的团队有多大. 根据您的需要，您可以选择以下一种或组合:

  • 数字:您可以访问我们的数字经理研究平台美世洞察(美世Insight)®.
  • 咨询我们提供全面的投资咨询服务.
  • 委托: 让我们执行和管理您的投资策略吗

当你聘用我们时，我们是你团队的延伸. 我们可以帮助指导您的策略和分配, 帮助您通过替代市场获得新的想法和创新，并帮助您整合环境、社会和治理, 多样性, 股本, 和包容(一些), 以及可持续目标的影响投资考虑. 我们也可以根据您期望的方向为您管理实施. 你将始终保持对关键决策的控制.

我们使用开放架构平台，不隶属于任何一家资产管理公司, 给我们一个真正独立的视角. 这使您可以定制解决方案，以满足您对退货的具体要求, 负债或流动资金. 该平台还可以帮助您通过内部团队执行策略, 外部经理人, 或者两者的结合.

另类资产类别, 包括私人市场, 能否给保险公司带来许多好处——与公开市场相关性较低的回报, 多样化的重要来源, 以及如何投资和支持实体经济. 然而，访问和维护这些策略并不简单. 这其中存在着复杂性和成本的层次, 尽职调查, 法律工作和建立关系——所有这些都在任何投资之前完成.

我们可以帮助您以适合您的战略和需求的方式应对这些挑战.

  • 建议: 你可以控制你的投资策略和实施, 虽然我们提供研究, 操作, 法律和尽职调查支持.
  • 直接实现: 这种方法可以让您在通过我们的平台部署和实施策略时保持对投资决策和经理选择的控制.
  • 委托实现: 我们的专家与您合作，创建定制的投资策略和方法，通过我们的平台实施，使用隔离委托或汇集资金.

我们在世界各地的投资专家在制定战略时非常重视整合可持续投资考虑因素, 监控和选择管理人员, 实施选定的策略.

十多年来，我们一直处于可持续投资战略的前沿. 我们庞大的专家团队遍布全球，可以在各个方面为您提供建议 环境、社会和治理 投资, 一些 投资和 影响投资. 我们的目标是帮助您构建一个完整的战略和投资组合，旨在保护您的公司免受风险并抓住长期机会. 我们也致力于保护贵公司的声誉.

我们致力于将可持续发展作为我们咨询和实施工作的重点. 为此目的, 我们是联合国负责任投资原则的签署国，也是我们的环境、社会和治理信念和可持续投资政策的签署国, 这两个都是免费提供的，可以帮助您了解我们在这个领域的运作方式.

我们还发表了详细的研究报告，对实现净零经济的路径及其对投资者投资组合的影响进行了建模.

我们如何帮助一家大型保险公司调整其投资组合运营模式

问题:

一家全球性的海上保险公司需要适应一种新的运营模式. 这一过程凸显了该公司有限的内部资源以及执行和灵活调整其投资策略的能力.

内部团队希望保留对基金经理选择的控制权，但同时也希望探索能够获得收益的新投资机会, 包括进入私人市场.

解决方案:

我们开始以顾问的身份与保险公司合作，然后发展为实施咨询和全权委托资产配置关系. 这家保险公司能够保留现有的基金经理，同时利用我们帮助找到的基金经理进行扩张和多元化.

我们引入了详细的数据和风险分析, 哪些因素使保险公司能够加强其治理结构. 这也有助于简化和精简公司跨多个集团实体的运营模式，并降低成本.

美世投资和退休咨询:我们如何提供帮助

无论你是雇主, 机构投资者, 非营利组织, 金融中介或家族办公室, 美世投资和退休咨询旨在帮助您制定适合您具体情况的投资解决方案策略, 并为您提供所需的服务和支持.
  • 实施和OCIO
    我们可以帮你定义, 通过处理治理等领域来开发和实施您的投资策略, 风险, 可持续性和多样化. 我们灵活的服务，以满足您的需求，并帮助您实现您的投资目标.
  • 可持续投资 
    我们帮助您建立一个可持续的投资战略，将环境保护与可持续发展相结合, social and governance (环境、社会和治理) considerations; 多样性, 公平和包容(一些)的因素，并寻求积极的变化和有利的回报之间的最佳组合.
  • 另类投资
    利用我们与全球数百家资产管理公司的现有关系, 我们可以帮助您确定和寻找新的投资策略, 机会, 私人市场和对冲基金的创意和创新. 
  • 战略研究 
    成为美世洞察的一员® 社区，以获取来自世界各地数百名思想领袖的战略研究, 包括美世和第三方出版商. 它是免费的，很容易加入.
  • 资产管理公司研究 
    通过订阅美世洞察®, 与投资公司结盟, 您可以访问数据, 分析和我们对资产管理公司的前瞻性研究，以及公共和私人市场上数千种投资策略. 
  • 管理投资风险
    我们的美世哨兵团队可以帮助您进行尽职调查，降低您的投资组合和战略中的运营风险. 我们评估资产管理人, 托管人和其他服务提供者来帮助您实现治理目标.

利用我们的广度和深度

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US $16.管理着45万亿美元的全球资产1

$354Bn

管理着3,450亿美元的全球资产2

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超过12400种投资策略获得了评级3

7K+

超过7000家资产管理公司进行了评级4

* 1 2022年6月30日，  2 2023年3月31日  3 2022年6月30日，  4 2022年6月30日

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